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Électrification, minimobilité, IA embarquée, logiciel et nouvelle concurrence mondiale : ce que les dernières études McKinsey disent de la direction que prend le secteur automobile.

Le secteur automobile ne se transforme plus seulement sous la pression des ventes ou du prix du carburant. D'après les dernières publications de McKinsey, cinq mouvements de fond redessinent en ce moment la carte mondiale du secteur : qui vend, ce qui se vend, et ce que les acheteurs attendent d'une voiture. Voici ce que disent les chiffres.

Tendance n°1

L'électrification avance à deux vitesses, et la Chine mène la course

Le marché chinois n'est plus un marché parmi d'autres : c'est désormais le centre de gravité de l'industrie automobile mondiale. Le salon de l'auto de Pékin 2026 a réuni 1 451 véhicules exposés, dont 181 premières mondiales, sur 380 000 m². La Chine y écoule environ 23 millions de véhicules par an sur son marché domestique et en exporte plus de 7 millions, avec un taux de pénétration de l'électrique désormais supérieur à 50 % des ventes neuves. En Europe, l'écart reste net.

Part des véhicules électriques dans les ventes de voitures neuves

Signe de ce basculement : 54 % des Européens perçoivent déjà les marques chinoises comme leaders sur la technologie batterie, et 40 % sur l'hybride rechargeable. Les parts de marché électrique chinoises progressent aussi en Europe, à 12 % en Allemagne et 21 % au Royaume-Uni. Pour les constructeurs occidentaux, la stratégie change de nature : on ne vend plus seulement pour la Chine, on compose désormais avec elle.

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Tendance n°2

La minimobilité s'installe entre le vélo et la voiture

Une nouvelle catégorie de véhicules s'impose entre la micromobilité (trottinettes, vélos) et la voiture électrique classique : microcars, quads électriques fermés, vélos cargo lourds. Plus confortables qu'un deux-roues, bien plus sobres qu'une citadine électrique, ces véhicules ciblent les trajets courts et urbains.

100 Md$

de marché adressable estimé pour la minimobilité d'ici 2030, cumulé sur la Chine, l'Europe et l'Amérique du Nord.

Le mouvement est déjà mesurable : plus de 32 000 microcars étaient enregistrées aux Pays-Bas fin 2025, et le programme allemand de location de vélos a progressé de 23 % par an entre 2020 et 2025, pour une valeur économique de 3,1 milliards d'euros. Mais les dirigeants du secteur interrogés par McKinsey sont clairs : sans harmonisation réglementaire entre régions et sans partenariats avec les grands constructeurs, la minimobilité restera un marché de niche plutôt qu'un vrai relais de croissance.

Tendance n°3

L'intelligence artificielle s'invite autant dans l'achat que dans la voiture

L'IA transforme deux moments distincts : la façon de choisir une voiture, et ce que la voiture sait faire une fois achetée. Côté achat, 60 % des acheteurs interrogés par McKinsey citent le rapport qualité-prix comme critère numéro un, et 25 % déclarent qu'ils changeraient de marque pour bénéficier d'une meilleure conduite assistée ou autonome. En Chine, ce chiffre grimpe à 50 %.

Côté véhicule, l'IA embarquée redéfinit ce qu'une voiture peut faire après sa sortie d'usine : reconnaissance vocale personnalisée, assistance à la conduite qui s'améliore avec le temps, recommandations adaptées à chaque conducteur. Ce n'est plus un gadget : c'est un critère de choix aussi concret que le prix ou l'autonomie.

Tendance n°4

Le logiciel devient le vrai moteur de valeur de la voiture

C'est sans doute la bascule la plus profonde et la moins visible : la valeur d'une voiture se déplace progressivement de la mécanique vers le logiciel. Le marché mondial du logiciel et de l'électronique automobile devrait croître de 4,5 % par an jusqu'en 2035, pour atteindre 519 milliards de dollars, quand le marché automobile dans son ensemble ne progresse que de 1 % par an sur la même période.

Croissance annuelle prévue, 2025-2035

Concrètement, cela se traduit par des architectures électroniques nouvelle génération, dites zonales et centralisées, qui permettent des mises à jour à distance (OTA) : la voiture gagne de nouvelles fonctionnalités après l'achat, comme un smartphone. D'ici 2035, ces architectures nouvelle génération pourraient représenter 77 % de la production mondiale, contre moins de 30 % aujourd'hui. Pour l'acheteur, une voiture neuve n'est plus figée à la livraison : elle continue d'évoluer une fois entre ses mains.

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Tendance n°5

La concurrence mondiale se redessine, et les fournisseurs sortent de l'ombre

Dernier mouvement, plus discret mais tout aussi structurant : les technologies critiques (conduite autonome, systèmes de batteries, châssis) deviennent visibles du grand public, portées par des fournisseurs chinois qui construisent désormais leur propre notoriété plutôt que de rester en coulisses. Au dernier salon de Pékin, les constructeurs chinois présentaient déjà drones, voitures volantes, robots humanoïdes et puces dédiées à la conduite autonome aux côtés de leurs véhicules.

23 M

de véhicules vendus chaque année sur le seul marché domestique chinois, plus de 7 millions supplémentaires exportés dans le monde.

Pour les constructeurs occidentaux, la question n'est plus de savoir s'il faut composer avec cette concurrence, mais comment. Certains l'ont déjà intégré : la participation étrangère au salon de Pékin est restée notable, et de plus en plus de groupes développent des partenariats directs avec des acteurs chinois plutôt que de les affronter frontalement.

Ce que ça veut dire pour un achat de voiture neuve aujourd'hui

Ces cinq mouvements ne sont pas de la prospective lointaine : ils se voient déjà dans l'offre disponible en concession. Plus de choix électrifié, plus de fonctionnalités connectées et évolutives, une concurrence par les prix plus vive entre constructeurs, y compris sur le marché français. Comprendre ces tendances aide à mieux lire une fiche technique, et à anticiper ce qui aura de la valeur à la revente dans cinq ans.

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